Сравнение HOSGX с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSGX и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSGX и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | -0.08% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HABDX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.28% соответственно.
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSGX и HABDX
HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
HOSGX vs. HABDX — Ранг доходности на риск
HOSGX
HABDX
Сравнение HOSGX c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSGX | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.38 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.60 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.60 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSGX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HOSGX и HABDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSGX и HABDX
Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HABDX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок HOSGX и HABDX
Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSGX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.99% | -17.94% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.64% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -17.94% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.99% | -17.94% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.31% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.87% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.92% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSGX и HABDX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Harbor Core Plus Fund (HABDX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSGX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.44% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 2.45% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.18% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.65% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 4.82% | -2.22% |