PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с LAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с LAMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и LAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и LAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		0.75%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LAMR с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: 1.45% против 12.62% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

LAMR

1 день
-0.51%
1 месяц
-8.37%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.07%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Lamar Advertising Company (REIT)

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с SCHDHOSGX с HOSBX
Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с OUTLAMR с SBACLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с EXRLAMR с VOO

Доходность на риск

HOSGX vs. LAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c LAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXLAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.67

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.14

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.42

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

4.50

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. LAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа LAMR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и LAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXLAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.67

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.20

+1.02

Корреляция

Корреляция между HOSGX и LAMR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и LAMR

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности LAMR в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		5.16%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и LAMR

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и LAMR.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXLAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-91.85%

+83.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-11.73%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-30.09%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-65.79%

+57.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-8.37%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-26.55%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.70%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и LAMR

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXLAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

6.08%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

14.13%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

25.62%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

26.50%

-23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

34.51%

-31.91%