PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с PECO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или PECO.

Корреляция

Корреляция между HRZN и PECO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRZN и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.94

PECO:

0.62

Коэф-т Сортино

HRZN:

-1.06

PECO:

0.94

Коэф-т Омега

HRZN:

0.81

PECO:

1.11

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.63

PECO:

0.70

Коэф-т Мартина

HRZN:

-1.55

PECO:

1.84

Индекс Язвы

HRZN:

17.65%

PECO:

6.02%

Дневная вол-ть

HRZN:

29.84%

PECO:

19.26%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

HRZN:

-40.40%

PECO:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$304.68M

PECO:

$4.94B

EPS

HRZN:

-$0.95

PECO:

$0.58

Коэффициент P/S

HRZN:

3.10

PECO:

7.28

Коэффициент P/B

HRZN:

1.00

PECO:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$66.62M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$59.77M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -4.65%.

HRZN

С начала года

-11.85%

1 месяц

-8.27%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-27.80%

5 лет

4.35%

10 лет

4.42%

PECO

С начала года

-4.65%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-8.19%

1 год

11.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и PECO

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.48%, что больше доходности PECO в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		17.48%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.15%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и PECO

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и PECO

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
24.52M
178.31M
(HRZN) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRZN и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Horizon Technology Finance Corporation и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
71.4%
(HRZN) Валовая рентабельность
(PECO) Валовая рентабельность
HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.