PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с DX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или DX.

Корреляция

Корреляция между HRZN и DX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRZN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.93

DX:

0.77

Коэф-т Сортино

HRZN:

-1.15

DX:

1.16

Коэф-т Омега

HRZN:

0.80

DX:

1.16

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.67

DX:

0.30

Коэф-т Мартина

HRZN:

-1.62

DX:

2.80

Индекс Язвы

HRZN:

17.89%

DX:

5.84%

Дневная вол-ть

HRZN:

29.86%

DX:

19.49%

Макс. просадка

HRZN:

-60.44%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

HRZN:

-41.44%

DX:

-43.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$305.08M

DX:

$1.35B

EPS

HRZN:

-$0.95

DX:

$0.79

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

DX:

-1.31

Коэффициент P/S

HRZN:

3.10

DX:

12.46

Коэффициент P/B

HRZN:

1.00

DX:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$66.62M

DX:

-$37.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$59.77M

DX:

$177.16M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

DX:

$171.84M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 4.22% против 5.75% соответственно.

HRZN

С начала года

-13.39%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-27.66%

5 лет

3.98%

10 лет

4.22%

DX

С начала года

5.97%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

9.25%

1 год

14.95%

5 лет

12.24%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и DX

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности DX в 13.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		18.06%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
DX
Dynex Capital, Inc.		13.64%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и DX

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и DX

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
24.52M
16.96M
(HRZN) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRZN и DX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
53.3%
(HRZN) Валовая рентабельность
(DX) Валовая рентабельность
HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.04M при выручке в 16.96M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.76M при выручке в 16.96M, что соответствует операционной рентабельности -69.4%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.08M при выручке в 16.96M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.