- ISIN
- US71844V2016
- CUSIP
- 71844V201
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 15 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 34.03
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $739.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $525.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $502.64M
- Годовой диапазон
- $32.84 - $41.07
- Целевая цена
- $39.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PECO
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) прибавил 11.2% с начала года. По цене $39 за акцию PECO торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) показал доход в 11.17% с начала года и 13.47% за последние 12 месяцев.
Phillips Edison & Company, Inc.
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PECO по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PECO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 8.73% | -4.46% | 7.64% | 0.24% | -2.91% | 11.17% | ||||||
| 2025 | -2.74% | 2.68% | -1.62% | -4.63% | 2.48% | -0.93% | -3.25% | 4.46% | -2.15% | -1.11% | 5.23% | 0.51% | -1.59% |
| 2024 | -4.59% | 3.20% | 0.69% | -8.57% | -2.03% | 2.72% | 7.62% | 5.60% | 2.30% | 0.55% | 4.75% | -4.92% | 6.20% |
| 2023 | 5.57% | 1.98% | -4.03% | -3.02% | -7.73% | 17.80% | 3.90% | -3.85% | -0.67% | 5.58% | 0.08% | 3.79% | 18.53% |
| 2022 | -4.34% | 2.83% | 6.69% | -1.28% | -0.07% | -0.70% | 2.15% | -3.77% | -13.89% | 7.80% | 7.25% | -0.93% | -0.33% |
| 2021 | 0.61% | 7.66% | 2.46% | -1.58% | 4.36% | 5.63% | 20.40% |
Метрики бенчмарка
Phillips Edison & Company, Inc. has an annualized alpha of 5.38%, beta of 0.60, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.83%) than losses (39.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.38%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 50.83%
- Участие в снижении
- 39.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PECO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.52 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Phillips Edison & Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.25 | $1.19 | $1.14 | $1.09 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Phillips Edison & Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.25 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.19 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.14 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Phillips Edison & Company, Inc. дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Phillips Edison & Company, Inc. коэффициент выплат составляет 136.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Phillips Edison & Company, Inc. показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Phillips Edison & Company, Inc. составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.11%сент. 2022 г. | 5mo 10d | 9mo 23d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.78%май 2024 г. | 5mo 16d | 2mo 26d | 8mo 12dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.07%авг. 2025 г. | 8mo 12d | 6mo 9d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.32%янв. 2022 г. | 6d | 1mo 16d | 1mo 22dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.82%окт. 2023 г. | 1mo 23d | 2mo 2d | 3mo 25dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| PECO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -56.78% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -18.90% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.74% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.72% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.97% | +1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Phillips Edison & Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Phillips Edison & Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PECO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PECO коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PECO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PECO коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PECO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PECO коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PECO
Добавьте Phillips Edison & Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PECO