PortfoliosLab logo
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US71844V2016

CUSIP

71844V201

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

15 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.58

Коэффициент P/E

60.48

Общая выручка (12 мес.)

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

$434.50M

Годовой диапазон

$29.69 - $39.56

Целевая цена

$40.20

Процент коротких позиций

3.91%

Коэффициент коротких позиций

4.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Phillips Edison & Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.10%
26.72%
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Phillips Edison & Company, Inc. показал доход в -5.27% с начала года и 11.29% за последние 12 месяцев.


PECO

С начала года

-5.27%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-1.75%

1 год

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PECO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.74%2.68%-1.62%-3.59%-5.27%
2024-4.59%3.20%0.69%-8.57%-2.03%2.72%7.62%5.60%2.30%0.55%4.75%-4.92%6.20%
20235.57%1.98%-4.03%-3.02%-7.73%17.80%3.90%-3.85%-0.67%5.58%0.08%3.79%18.53%
2022-4.34%2.83%6.69%-1.28%-0.07%-0.70%2.15%-3.77%-13.89%7.80%7.25%-0.93%-0.33%
20210.61%7.66%2.46%-1.58%4.36%5.63%20.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PECO составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PECO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PECO: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PECO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PECO: 0.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PECO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PECO: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PECO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PECO: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PECO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PECO: 1.47
^GSPC: 1.94

Phillips Edison & Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Phillips Edison & Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.21$1.19$1.14$1.09$0.44

Дивидендный доход

3.45%3.18%3.12%3.43%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Phillips Edison & Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.10$0.10$0.41
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.19
2023$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2022$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.09
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PECO: 3.5%
У Phillips Edison & Company, Inc. дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PECO: 63.4%
У Phillips Edison & Company, Inc. коэффициент выплат составляет 63.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Phillips Edison & Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-10.07%
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Phillips Edison & Company, Inc. показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Phillips Edison & Company, Inc. составляет 10.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.11%22 апр. 2022 г.11129 сент. 2022 г.20019 июл. 2023 г.311
-15.78%15 дек. 2023 г.11329 мая 2024 г.6023 авг. 2024 г.173
-14.8%29 нояб. 2024 г.888 апр. 2025 г.
-12.32%14 янв. 2022 г.420 янв. 2022 г.317 мар. 2022 г.35
-9.82%11 авг. 2023 г.373 окт. 2023 г.434 дек. 2023 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Phillips Edison & Company, Inc. составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.89%
14.23%
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Phillips Edison & Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию