PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US44045A1025

CUSIP

44045A102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

29 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$334.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.15

PEG коэффициент

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$105.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

$91.52M

EBITDA (12 мес.)

$6.75M

Годовой диапазон

$8.46 - $12.20

Целевая цена

$9.82

Процент коротких позиций

1.64%

Коэффициент коротких позиций

1.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HRZN с DX HRZN с GLAD HRZN с AGNC HRZN с GAIN HRZN с ORC HRZN с FDUS HRZN с SCHD HRZN с JEPI HRZN с VOO HRZN с O
Популярные сравнения:
HRZN с DX HRZN с GLAD HRZN с AGNC HRZN с GAIN HRZN с ORC HRZN с FDUS HRZN с SCHD HRZN с JEPI HRZN с VOO HRZN с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon Technology Finance Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
141.75%
401.23%
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Horizon Technology Finance Corporation показал доход в -24.40% с начала года и -24.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Horizon Technology Finance Corporation составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


HRZN

С начала года

-24.40%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-24.17%

5 лет

3.37%

10 лет

6.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRZN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.36%-7.46%-3.87%1.70%2.27%4.75%-2.46%-4.14%-2.65%-8.44%-2.04%-24.40%
20237.33%1.19%-7.96%6.23%-0.91%4.56%9.54%-8.65%0.91%-5.90%12.38%7.63%26.46%
2022-3.30%2.33%-10.02%-7.77%-2.66%-5.28%13.42%-2.61%-19.57%16.79%14.43%-11.03%-20.03%
2021-4.14%17.94%-1.89%15.69%0.26%5.39%-0.25%-0.24%-3.73%7.94%-2.74%-5.11%29.39%
2020-0.90%-14.15%-23.86%19.60%14.45%0.95%8.45%3.56%2.83%-6.46%10.28%6.99%14.08%
20197.03%6.70%-5.99%1.44%-1.19%2.42%4.50%-2.70%1.10%6.47%0.79%4.36%26.88%
2018-1.47%-4.53%1.15%-0.11%-1.87%1.87%7.57%6.29%1.67%-3.31%5.54%-0.89%11.71%
20176.55%3.41%-1.44%3.22%-2.58%3.92%-0.21%-6.63%8.14%-4.19%3.59%4.54%18.62%
2016-12.74%7.34%9.16%-0.49%5.92%2.65%13.85%-0.63%0.80%-4.06%-14.70%-2.43%0.74%
2015-0.98%3.68%-1.40%3.08%0.68%-9.36%-17.07%2.11%-13.07%9.10%25.79%-2.54%-6.24%
20142.65%1.49%-13.37%5.65%4.47%8.62%-4.99%3.88%-4.45%5.57%0.53%0.43%8.76%
20133.82%-3.51%0.02%1.38%-3.80%-1.19%2.65%-3.79%0.63%2.08%6.21%0.88%4.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRZN составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.192.10
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.522.80
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.791.39
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.673.09
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.7213.49
HRZN
^GSPC

Horizon Technology Finance Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.19
2.10
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Technology Finance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.32$1.32$1.21$1.20$1.25$1.20$1.20$1.20$1.37$1.38$1.38$1.38

Дивидендный доход

14.92%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%9.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Technology Finance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.32
2023$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.32
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.21
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2020$0.10$0.10$0.15$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.25
2019$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2016$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.10$1.37
2015$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.38
2014$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.38
2013$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%14.9%
У Horizon Technology Finance Corporation дивидендная доходность составляет 14.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.1%
У Horizon Technology Finance Corporation коэффициент выплат составляет 29.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Horizon Technology Finance Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.44%
-2.62%
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Horizon Technology Finance Corporation показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Horizon Technology Finance Corporation составляет 33.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.45%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.160
-42.33%16 нояб. 2021 г.21929 сент. 2022 г.
-34.43%28 мая 2015 г.8830 сент. 2015 г.1915 июл. 2016 г.279
-27.85%14 окт. 2016 г.153 нояб. 2016 г.4417 авг. 2018 г.456
-16.56%20 сент. 2012 г.514 дек. 2012 г.28321 янв. 2014 г.334

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Horizon Technology Finance Corporation составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
3.79%
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Horizon Technology Finance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Horizon Technology Finance Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab