PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Доходность

Сравнение доходности DX и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.00B

GAIN:

$568.99M

EPS

DX:

$2.35

GAIN:

$1.68

Коэффициент P/E

DX:

5.43

GAIN:

8.53

Коэффициент P/S

DX:

11.80

GAIN:

4.98

Коэффициент P/B

DX:

0.85

GAIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$146.71M

GAIN:

$110.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$404.00K

GAIN:

$60.00M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$150.39M

GAIN:

$64.46M

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 7.51% против 18.61% соответственно.

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с MAINDX с REFIDX с PSTLDX с KBWD
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDSGAIN с SLRC

Доходность на риск

DX vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.85

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

6.29

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.07

Корреляция

Корреляция между DX и GAIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и GAIN

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок DX и GAIN

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

DXGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-80.87%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-13.01%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-26.26%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-56.28%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-0.26%

-34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.93%

-16.03%

-40.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.05%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и GAIN

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.40%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.19%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

21.60%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

21.91%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

25.40%

+4.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
22.84M
(DX) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию