PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTG с ERIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с ERIE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или ERIE.

Корреляция

Корреляция между HRTG и ERIE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTG:

2.81

ERIE:

-0.39

Коэф-т Сортино

HRTG:

3.22

ERIE:

-0.28

Коэф-т Омега

HRTG:

1.47

ERIE:

0.96

Коэф-т Кальмара

HRTG:

3.05

ERIE:

-0.33

Коэф-т Мартина

HRTG:

9.57

ERIE:

-0.62

Индекс Язвы

HRTG:

23.37%

ERIE:

18.86%

Дневная вол-ть

HRTG:

73.23%

ERIE:

33.21%

Макс. просадка

HRTG:

-94.36%

ERIE:

-50.74%

Текущая просадка

HRTG:

0.00%

ERIE:

-34.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$806.45M

ERIE:

$18.47B

EPS

HRTG:

$2.57

ERIE:

$11.76

Коэффициент P/E

HRTG:

10.12

ERIE:

30.03

Коэффициент PEG

HRTG:

0.00

ERIE:

3.05

Коэффициент P/S

HRTG:

0.96

ERIE:

4.73

Коэффициент P/B

HRTG:

2.42

ERIE:

9.08

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

ERIE:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

ERIE:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$73.17M

ERIE:

$525.14M

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность 115.04%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 3.81% против 18.64% соответственно.

HRTG

С начала года

115.04%

1 месяц

61.31%

6 месяцев

113.28%

1 год

195.35%

5 лет

19.25%

10 лет

3.81%

ERIE

С начала года

-13.73%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-12.02%

5 лет

17.79%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTG и ERIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг риск-скорректированной доходности HRTG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTG c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ERIE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и ERIE

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%0.00%
ERIE
Erie Indemnity Company		1.49%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и ERIE

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ERIE в -50.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ERIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и ERIE

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
210.26M
989.40M
(HRTG) Общая выручка
(ERIE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и ERIE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и Erie Indemnity Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(HRTG) Валовая рентабельность
(ERIE) Валовая рентабельность
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.26M при выручке в 210.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 989.40M при выручке в 989.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.95M при выручке в 210.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 989.40M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 210.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 138.42M при выручке в 989.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.