Сравнение HRTG с ERIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или ERIE.
Основные характеристики
| HRTG | ERIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.76% | 22.82% |
| Дох-ть за 1 год | 53.92% | 48.04% |
| Дох-ть за 3 года | 21.86% | 23.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.08% | 20.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.20% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.25 | 5.35 |
| Индекс Язвы | 26.60% | 8.00% |
| Дневная вол-ть | 80.78% | 27.38% |
| Макс. просадка | -94.36% | -50.74% |
| Текущая просадка | -50.50% | -25.29% |
Фундаментальные показатели
| HRTG | ERIE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $362.99M | $21.83B |
| EPS | $1.96 | $10.68 |
| Цена/прибыль | 6.04 | 39.10 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.92M | $3.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $793.69M | $633.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.65M | $639.69M |
Корреляция
Корреляция между HRTG и ERIE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и ERIE
С начала года, HRTG показывает доходность 77.76%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: -2.20% против 19.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTG c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и ERIE
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
ERIE Erie Indemnity Company | 1.26% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и ERIE
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ERIE в -50.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ERIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и ERIE
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности