Сравнение HRTG с ERIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE).
Доходность
Сравнение доходности HRTG и ERIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTG и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -13.91% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
ERIE Erie Indemnity Company | -13.39% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$6.32
ERIE:
$15.98
HRTG:
3.98
ERIE:
15.45
HRTG:
0.03
ERIE:
0.72
HRTG:
0.92
ERIE:
2.13
HRTG:
$847.33M
ERIE:
$4.07B
HRTG:
$248.08M
ERIE:
$796.81M
HRTG:
$276.45M
ERIE:
$776.91M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTG показывает доходность -13.91%, а ERIE немного выше – -13.39%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.64% соответственно.
HRTG
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 101.48%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 6.24%
ERIE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. ERIE — Ранг доходности на риск
HRTG
ERIE
Сравнение HRTG c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -1.22 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -1.68 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.92 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.54 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.22 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HRTG и ERIE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и ERIE
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.25% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и ERIE
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ERIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTG | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -78.28% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.90% | -43.55% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.55% | -55.67% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -55.67% | -36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -53.63% | +34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -33.42% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 25.95% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и ERIE
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTG | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 9.01% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.41% | 22.17% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 32.14% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 28.70% | +42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.62% | 28.81% | +28.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и ERIE
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 215.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 713.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.68M при выручке в 215.32M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 156.38M при выручке в 713.69M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.68M при выручке в 215.32M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 63.38M при выручке в 713.69M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.