Сравнение ERIE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ERIE и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERIE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -13.39% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
ERIE:
$15.98
COST:
$25.63
ERIE:
15.45
COST:
38.88
ERIE:
0.72
COST:
3.04
ERIE:
2.13
COST:
1.16
ERIE:
$4.07B
COST:
$286.27B
ERIE:
$796.81M
COST:
$19.33B
ERIE:
$776.91M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.64% против 22.28% соответственно.
ERIE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.64%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. COST — Ранг доходности на риск
ERIE
COST
Сравнение ERIE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.25 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.50 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.31 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.61 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.25 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.08 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ERIE и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и COST
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.25% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и COST
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERIE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -53.39% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.55% | -19.35% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -31.40% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.67% | -31.40% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.63% | -6.95% | -46.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -13.40% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 9.67% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и COST
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERIE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 4.38% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 13.33% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 20.08% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.51% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 21.90% | +6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и COST
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 713.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 156.38M при выручке в 713.69M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 63.38M при выручке в 713.69M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.