Сравнение ERIE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или COST.
Основные характеристики
| ERIE | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.27% | 43.82% |
| Дох-ть за 1 год | 55.68% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | 26.05% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.41% | 27.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.33% | 23.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 7.42% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 19.72% |
| Макс. просадка | -50.74% | -53.39% |
| Текущая просадка | -21.37% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.19B | $418.17B |
| EPS | $10.77 | $17.08 |
| Цена/прибыль | 39.69 | 55.26 |
| PEG коэффициент | 3.05 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.69B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $633.56M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $639.69M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и COST
С начала года, ERIE показывает доходность 29.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 43.82%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.33% против 23.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и COST
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности COST в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.19% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и COST
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и COST
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности