Сравнение ERIE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или COST.
Основные характеристики
| ERIE | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 10.38% |
| Дох-ть за 1 год | 77.14% | 48.94% |
| Дох-ть за 3 года | 23.50% | 26.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.60% | 26.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.63% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 29.58% | 18.10% |
| Макс. просадка | -50.74% | -70.95% |
| Current Drawdown | -9.00% | -7.39% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.96B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $9.28 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 41.14 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 3.05 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $3.40B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.21M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $629.34M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и COST
С начала года, ERIE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.63% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и COST
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности COST в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.30% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.37% | 2.15% | 2.50% | 2.55% | 1.93% | 3.58% | 2.78% | 2.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.79% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и COST
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и COST
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 3.73%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности