PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTG с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с KKR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или KKR.

Корреляция

Корреляция между HRTG и KKR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTG:

2.81

KKR:

0.35

Коэф-т Сортино

HRTG:

3.22

KKR:

0.87

Коэф-т Омега

HRTG:

1.47

KKR:

1.13

Коэф-т Кальмара

HRTG:

3.05

KKR:

0.44

Коэф-т Мартина

HRTG:

9.57

KKR:

1.23

Индекс Язвы

HRTG:

23.37%

KKR:

15.77%

Дневная вол-ть

HRTG:

73.23%

KKR:

46.50%

Макс. просадка

HRTG:

-94.36%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

HRTG:

0.00%

KKR:

-29.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$806.45M

KKR:

$109.57B

EPS

HRTG:

$2.57

KKR:

$3.28

Коэффициент P/E

HRTG:

10.12

KKR:

36.00

Коэффициент PEG

HRTG:

0.00

KKR:

0.56

Коэффициент P/S

HRTG:

0.96

KKR:

4.15

Коэффициент P/B

HRTG:

2.42

KKR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$73.17M

KKR:

$6.00B

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность 115.04%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -20.07%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 3.81% против 20.59% соответственно.

HRTG

С начала года

115.04%

1 месяц

61.31%

6 месяцев

113.28%

1 год

195.35%

5 лет

19.25%

10 лет

3.81%

KKR

С начала года

-20.07%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-22.32%

1 год

14.96%

5 лет

36.49%

10 лет

20.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTG и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг риск-скорректированной доходности HRTG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTG c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа KKR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и KKR

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.44%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и KKR

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и KKR

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
210.26M
3.20B
(HRTG) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
29.7%
(HRTG) Валовая рентабельность
(KKR) Валовая рентабельность
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.26M при выручке в 210.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.76M при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.95M при выручке в 210.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.74M при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 210.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.