Сравнение HRTG с KKR
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HRTG in Insurance - Property & Casualty, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, HRTG returned 6.32%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 6.32% против 23.19% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам HRTG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between HRTG and KKR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.23 |
The correlation between HRTG and KKR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTG:
$652.31M
KKR:
$91.09B
HRTG:
$6.53
KKR:
$3.10
HRTG:
3.25
KKR:
30.77
HRTG:
0.02
KKR:
3.24
HRTG:
0.77
KKR:
4.56
HRTG:
1.25
KKR:
1.13
HRTG:
$848.47M
KKR:
$19.99B
HRTG:
$333.64M
KKR:
$8.35B
HRTG:
$285.21M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. KKR — Ранг доходности на риск
HRTG
KKR
Сравнение HRTG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.85 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и KKR
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -53.10% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -44.62% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -49.42% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -49.42% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -49.42% | -42.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -42.32% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -16.16% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 23.97% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и KKR
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 10.07% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 29.94% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 37.24% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 39.24% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.91% | 36.64% | +21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и KKR
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и KKR
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and KKR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs KKR's -53.10%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор