PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с BRO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или BRO.

Корреляция

Корреляция между ERIE и BRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

-0.17

BRO:

1.19

Коэф-т Сортино

ERIE:

-0.09

BRO:

1.69

Коэф-т Омега

ERIE:

0.99

BRO:

1.25

Коэф-т Кальмара

ERIE:

-0.21

BRO:

2.05

Коэф-т Мартина

ERIE:

-0.39

BRO:

5.57

Индекс Язвы

ERIE:

19.07%

BRO:

4.87%

Дневная вол-ть

ERIE:

33.20%

BRO:

21.43%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

ERIE:

-31.82%

BRO:

-11.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$18.80B

BRO:

$31.03B

EPS

ERIE:

$11.75

BRO:

$3.59

Коэффициент P/E

ERIE:

30.60

BRO:

30.16

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

ERIE:

4.82

BRO:

6.39

Коэффициент P/B

ERIE:

9.09

BRO:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$3.32B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$1.70B

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$525.14M

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 19.05% против 22.38% соответственно.

ERIE

С начала года

-10.10%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-5.60%

5 лет

19.91%

10 лет

19.05%

BRO

С начала года

8.67%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

1.22%

1 год

25.33%

5 лет

25.41%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и BRO

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BRO в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.43%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и BRO

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и BRO

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
989.40M
1.39B
(ERIE) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIE и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Erie Indemnity Company и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
50.7%
(ERIE) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 989.40M при выручке в 989.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 989.40M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 138.42M при выручке в 989.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.