PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTG с CBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с CBT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Cabot Corporation (CBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или CBT.

Корреляция

Корреляция между HRTG и CBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и CBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Cabot Corporation (CBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTG:

2.81

CBT:

-0.77

Коэф-т Сортино

HRTG:

3.22

CBT:

-1.06

Коэф-т Омега

HRTG:

1.47

CBT:

0.88

Коэф-т Кальмара

HRTG:

3.05

CBT:

-0.68

Коэф-т Мартина

HRTG:

9.57

CBT:

-1.44

Индекс Язвы

HRTG:

23.37%

CBT:

17.77%

Дневная вол-ть

HRTG:

73.23%

CBT:

34.01%

Макс. просадка

HRTG:

-94.36%

CBT:

-82.87%

Текущая просадка

HRTG:

0.00%

CBT:

-36.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$806.45M

CBT:

$3.97B

EPS

HRTG:

$2.57

CBT:

$7.71

Коэффициент P/E

HRTG:

10.12

CBT:

9.59

Коэффициент PEG

HRTG:

0.00

CBT:

1.83

Коэффициент P/S

HRTG:

0.96

CBT:

1.02

Коэффициент P/B

HRTG:

2.42

CBT:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

CBT:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

CBT:

$973.00M

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$73.17M

CBT:

$600.00M

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность 115.04%, что значительно выше, чем у CBT с доходностью -18.58%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям CBT по среднегодовой доходности: 3.81% против 8.19% соответственно.

HRTG

С начала года

115.04%

1 месяц

61.31%

6 месяцев

113.28%

1 год

195.35%

5 лет

19.25%

10 лет

3.81%

CBT

С начала года

-18.58%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-35.09%

1 год

-26.15%

5 лет

21.20%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTG и CBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг риск-скорректированной доходности HRTG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBT
Ранг риск-скорректированной доходности CBT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTG c CBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа CBT равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и CBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и CBT

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%0.00%
CBT
Cabot Corporation		2.33%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.68%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и CBT

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и CBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и CBT

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Cabot Corporation (CBT) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и CBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
210.26M
936.00M
(HRTG) Общая выручка
(CBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и CBT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и Cabot Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
25.8%
(HRTG) Валовая рентабельность
(CBT) Валовая рентабельность
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.26M при выручке в 210.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 241.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.95M при выручке в 210.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

CBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 210.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

CBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.