Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $812.63M
- Enterprise Value
- $253.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.32
- Коэффициент P/E
- 4.15
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $847.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $248.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $276.45M
- Годовой диапазон
- $13.28 - $31.98
- Целевая цена
- $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heritage Insurance Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) показал доход в -10.29% с начала года и 82.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRTG составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Heritage Insurance Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 82.04%
- 3 года*
- 104.26%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HRTG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.90% | 6.90% | -5.81% | -10.29% | |||||||||
| 2025 | -9.01% | 6.72% | 22.72% | 31.07% | 29.47% | 1.92% | -15.44% | 7.97% | 10.58% | -6.16% | 22.94% | 0.72% | 141.82% |
| 2024 | -7.67% | 15.61% | 53.02% | -4.13% | -16.75% | -16.71% | 12.85% | 101.88% | -24.12% | -15.44% | 20.10% | -2.65% | 85.58% |
| 2023 | 40.00% | 1.19% | 20.78% | 4.87% | 36.84% | -12.90% | 17.14% | 17.74% | 22.22% | -8.94% | 48.73% | -25.82% | 262.22% |
| 2022 | 5.95% | -10.43% | 29.15% | -40.34% | -14.08% | -26.65% | -1.89% | 1.93% | -14.39% | -33.63% | 10.00% | 9.09% | -68.58% |
| 2021 | -8.00% | 4.18% | 14.70% | -17.78% | -8.56% | 3.71% | -14.45% | -4.63% | -1.80% | -3.96% | 1.83% | -10.81% | -40.09% |
Метрики бенчмарка
Heritage Insurance Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 14.30%, бета — 0.80, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 27.05.2014.
- Эта акция участвовал в 86.08% снижения S&P 500 Index, но только в 78.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.30%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 78.35%
- Участие в снижении
- 86.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRTG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.40 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.61 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRTG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heritage Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heritage Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.
Текущая просадка Heritage Insurance Holdings, Inc. составляет 15.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.36% | 20 июл. 2015 г. | 1829 | 20 окт. 2022 г. | 637 | 7 мая 2025 г. | 2466 |
| -26.9% | 12 мая 2025 г. | 60 | 6 авг. 2025 г. | 31 | 19 сент. 2025 г. | 91 |
| -24.66% | 17 нояб. 2025 г. | 66 | 23 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -19.47% | 22 сент. 2025 г. | 22 | 21 окт. 2025 г. | 13 | 7 нояб. 2025 г. | 35 |
| -11.87% | 12 мар. 2015 г. | 35 | 30 апр. 2015 г. | 42 | 30 июн. 2015 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRTG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HRTG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |