- ISIN
- US42727J1025
- CUSIP
- 42727J102
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 23 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $785.11M
- Enterprise Value
- $268.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.53
- Коэффициент P/E
- 3.91
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $848.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $333.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $285.21M
- Годовой диапазон
- $16.83 - $31.98
- Целевая цена
- $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) снизился на 12.7% с начала года. По цене $26 за акцию HRTG торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRTG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) показал доход в -12.71% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRTG составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Heritage Insurance Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -14.24%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 85.06%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 9.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HRTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HRTG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.90% | 6.90% | -5.81% | 11.70% | -26.06% | 17.80% | -12.71% | ||||||
| 2025 | -9.01% | 6.72% | 22.72% | 31.07% | 29.47% | 1.92% | -15.44% | 7.97% | 10.58% | -6.16% | 22.94% | 0.72% | 141.82% |
| 2024 | -7.67% | 15.61% | 53.02% | -4.13% | -16.75% | -16.71% | 12.85% | 101.88% | -24.12% | -15.44% | 20.10% | -2.65% | 85.58% |
| 2023 | 40.00% | 1.19% | 20.78% | 4.87% | 36.84% | -12.90% | 17.14% | 17.74% | 22.22% | -8.94% | 48.73% | -25.82% | 262.22% |
| 2022 | 5.95% | -10.43% | 29.15% | -40.34% | -14.08% | -26.65% | -1.89% | 1.93% | -14.39% | -33.63% | 10.00% | 9.09% | -68.58% |
| 2021 | -8.00% | 4.18% | 14.70% | -17.78% | -8.56% | 3.71% | -14.45% | -4.63% | -1.80% | -3.96% | 1.83% | -10.81% | -40.09% |
Метрики бенчмарка
Heritage Insurance Holdings, Inc. has an annualized alpha of 13.42%, beta of 0.78, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2014.
- This stock participated in 76.91% of S&P 500 Index downside but only 67.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.42%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 67.10%
- Участие в снижении
- 76.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRTG имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.29 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 10.15 | -9.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heritage Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heritage Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.
Текущая просадка Heritage Insurance Holdings, Inc. составляет 17.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.36%окт. 2022 г. | 7y 3mo | 2y 6mo | 9y 9moиюль 2015 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.95%июнь 2026 г. | 6mo 18d | — | 7mo 10dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.90%авг. 2025 г. | 2mo 26d | 1mo 14d | 4mo 10dмай 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.47%окт. 2025 г. | 29d | 17d | 1mo 16dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.87%апр. 2015 г. | 1mo 19d | 2mo 1d | 3mo 20dмарт 2015 г. - июнь 2015 г. |
Показатели просадок
| HRTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -56.78% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -9.10% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -18.90% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.18% | -25.43% | -58.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -33.92% | -58.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -3.31% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -10.71% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 2.05% | +13.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRTG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HRTG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HRTG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HRTG
Добавьте Heritage Insurance Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRTG