PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Erie Indemnity Company (ERIE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Erie Indemnity Company (ERIE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29530P1021

CUSIP

29530P102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

2 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.65

Коэффициент P/E

35.34

Коэффициент PEG

3.05

Общая выручка (12 мес.)

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$706.65M

EBITDA (12 мес.)

$373.26M

Годовой диапазон

$340.76 - $542.00

Целевая цена

$115.00

Процент коротких позиций

5.33%

Коэффициент коротких позиций

9.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ERIE с CINF ERIE с SPY ERIE с AJG ERIE с COST ERIE с WAB ERIE с VOO ERIE с BRO ERIE с ET ERIE с JPM ERIE с QQQM
Популярные сравнения:
ERIE с CINF ERIE с SPY ERIE с AJG ERIE с COST ERIE с WAB ERIE с VOO ERIE с BRO ERIE с ET ERIE с JPM ERIE с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Erie Indemnity Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,421.21%
842.85%
ERIE (Erie Indemnity Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Erie Indemnity Company показал доход в -0.17% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Erie Indemnity Company составила 19.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.92%6.23%-2.11%-2.13%-0.17%
20243.65%17.65%-1.31%-4.40%-5.29%-0.01%22.15%15.21%6.22%-16.66%-1.84%-6.43%24.67%
2023-1.28%-3.67%-1.58%-5.70%-1.49%-1.91%6.29%25.58%5.40%-5.61%7.04%13.29%37.35%
2022-3.89%-4.89%0.59%-8.44%4.66%14.57%6.42%5.69%3.43%16.17%9.88%-11.92%32.03%
2021-0.60%-0.41%-8.75%-2.67%-6.02%-3.87%-3.86%-4.22%0.75%16.01%-9.72%3.69%-19.98%
20200.88%-14.16%3.72%20.84%1.22%6.47%10.05%1.58%-1.48%11.25%-3.12%9.75%52.39%
201910.55%21.75%0.17%6.60%12.33%19.57%-12.09%-1.55%-15.35%-0.24%-8.12%-1.95%27.08%
2018-1.84%-2.60%1.70%-0.02%-3.22%3.76%6.72%-0.57%3.24%2.39%5.52%-2.59%12.55%
20170.40%5.80%3.45%1.56%-4.89%6.20%2.55%-5.23%-0.18%0.85%2.56%-1.65%11.23%
20160.49%-2.18%-1.08%2.30%3.72%1.47%-0.93%4.44%0.04%1.04%4.67%4.93%20.24%
2015-3.81%0.29%0.40%-4.42%-1.72%0.91%6.02%-5.03%1.18%6.32%10.14%0.03%9.58%
2014-3.18%3.43%-3.89%3.63%5.69%-0.62%-1.88%4.49%-0.09%11.95%2.78%4.06%28.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ERIE составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Erie Indemnity Company (ERIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
^GSPC: 2.07

Erie Indemnity Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.49
ERIE (Erie Indemnity Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Erie Indemnity Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.28$5.10$4.76$4.44$4.14$5.86$3.60$3.36$3.13$2.19$3.45$2.54

Дивидендный доход

1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Erie Indemnity Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.37$0.00$0.00$1.37$2.73
2024$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$5.10
2023$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$4.76
2022$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$4.44
2021$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$4.14
2020$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$2.00$5.86
2019$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.60
2018$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$3.36
2017$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$3.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.19
2015$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.73$3.45
2014$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$2.54

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ERIE: 1.3%
У Erie Indemnity Company дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ERIE: 46.0%
У Erie Indemnity Company коэффициент выплат составляет 46.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Erie Indemnity Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-10.73%
ERIE (Erie Indemnity Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Erie Indemnity Company показал максимальную просадку в 50.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.

Текущая просадка Erie Indemnity Company составляет 24.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.74%19 сент. 2007 г.3685 мар. 2009 г.3771 сент. 2010 г.745
-49.11%26 июл. 2019 г.15912 мар. 2020 г.2098 янв. 2021 г.368
-47.97%3 июл. 1996 г.5698 окт. 1998 г.88318 апр. 2002 г.1452
-36.76%10 февр. 2021 г.30829 апр. 2022 г.12731 окт. 2022 г.435
-30.29%25 сент. 2024 г.8223 янв. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Erie Indemnity Company составляет 12.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.23%
ERIE (Erie Indemnity Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Erie Indemnity Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Erie Indemnity Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ERIE: 35.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERIE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ERIE коэффициент P/E составляет 35.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
ERIE: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERIE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ERIE коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ERIE: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ERIE коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ERIE: 10.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ERIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ERIE коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию