Erie Indemnity Company (ERIE)
Информация о компании
| ISIN | US29530P1021 |
|---|---|
| CUSIP | 29530P102 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Insurance Brokers |
| Дата IPO | 2 окт. 1995 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $22.06B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $10.69 |
| Цена/прибыль | 39.47 |
| PEG коэффициент | 3.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $633.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $639.69M |
| Годовой диапазон | $273.65 - $545.72 |
| Целевая цена | $115.00 |
| Процент коротких позиций | 2.75% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.96 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ERIE с CINF, ERIE с SPY, ERIE с COST, ERIE с QQQM, ERIE с AJG, ERIE с BRO, ERIE с VOO, ERIE с ET, ERIE с JPM, ERIE с WAB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Erie Indemnity Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Erie Indemnity Company показал доход в 27.61% с начала года и 53.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Erie Indemnity Company составила 20.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.61% | 25.82% |
| 1 месяц | -21.08% | 3.20% |
| 6 месяцев | 5.39% | 14.94% |
| 1 год | 53.54% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.84% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 20.33% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.65% | 17.65% | -1.31% | -4.40% | -5.29% | -0.01% | 22.15% | 15.21% | 6.22% | -16.66% | 27.61% | ||
| 2023 | -1.28% | -3.67% | -1.58% | -5.70% | -1.49% | -1.91% | 6.29% | 25.58% | 5.40% | -5.61% | 7.04% | 13.29% | 37.35% |
| 2022 | -3.89% | -4.89% | 0.59% | -8.44% | 4.66% | 14.57% | 6.42% | 5.69% | 3.43% | 16.17% | 9.88% | -11.92% | 32.03% |
| 2021 | -0.60% | -0.41% | -8.75% | -2.67% | -6.02% | -3.87% | -3.86% | -4.22% | 0.75% | 16.01% | -9.72% | 3.69% | -19.98% |
| 2020 | 0.88% | -14.16% | 3.72% | 20.83% | 1.22% | 6.47% | 10.05% | 1.58% | -1.48% | 11.25% | -3.12% | 9.75% | 52.37% |
| 2019 | 10.54% | 21.75% | 0.17% | 6.59% | 12.33% | 19.57% | -12.10% | -1.55% | -15.35% | -0.25% | -8.12% | -1.95% | 27.05% |
| 2018 | -1.84% | -2.60% | 1.70% | -0.03% | -3.22% | 3.76% | 6.71% | -0.57% | 3.24% | 2.38% | 5.52% | -2.59% | 12.52% |
| 2017 | 0.39% | 5.80% | 3.45% | 1.56% | -4.89% | 6.20% | 2.55% | -5.23% | -0.18% | 0.85% | 2.56% | -1.65% | 11.21% |
| 2016 | 0.49% | -2.18% | -1.09% | 2.30% | 3.72% | 1.47% | -0.94% | 4.44% | 0.04% | 1.03% | 4.67% | 4.93% | 20.21% |
| 2015 | -3.81% | 0.29% | 0.40% | -4.43% | -1.72% | 0.91% | 6.01% | -5.03% | 1.18% | 6.32% | 10.14% | 0.02% | 9.54% |
| 2014 | -3.19% | 3.43% | -3.89% | 3.62% | 5.69% | -0.62% | -1.89% | 4.49% | -0.10% | 11.95% | 2.78% | 4.06% | 28.46% |
| 2013 | 3.06% | 2.61% | 3.18% | 6.17% | -4.60% | 4.98% | 1.59% | -8.22% | -1.75% | -0.09% | 1.63% | 0.18% | 8.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ERIE среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Erie Indemnity Company (ERIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Erie Indemnity Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.10 | $4.76 | $4.44 | $4.14 | $5.86 | $3.60 | $3.35 | $3.13 | $2.19 | $3.45 | $2.54 | $1.78 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Erie Indemnity Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $5.10 | |
| 2023 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $4.76 |
| 2022 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $4.44 |
| 2021 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $4.14 |
| 2020 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $2.00 | $5.86 |
| 2019 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2018 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2017 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $3.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $2.19 |
| 2015 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.73 | $3.45 |
| 2014 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 |
| 2013 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Erie Indemnity Company показал максимальную просадку в 50.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.
Текущая просадка Erie Indemnity Company составляет 22.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.74% | 19 сент. 2007 г. | 368 | 5 мар. 2009 г. | 377 | 1 сент. 2010 г. | 745 |
| -49.11% | 26 июл. 2019 г. | 159 | 12 мар. 2020 г. | 209 | 8 янв. 2021 г. | 368 |
| -47.97% | 3 июл. 1996 г. | 569 | 8 окт. 1998 г. | 883 | 18 апр. 2002 г. | 1452 |
| -36.76% | 10 февр. 2021 г. | 308 | 29 апр. 2022 г. | 127 | 31 окт. 2022 г. | 435 |
| -27.65% | 1 дек. 2022 г. | 152 | 12 июл. 2023 г. | 20 | 9 авг. 2023 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Erie Indemnity Company составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Erie Indemnity Company по сравнению с аналогами в отрасли Insurance Brokers.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ERIE значение P/E равно 39.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERIE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ERIE значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Erie Indemnity Company.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |