Сравнение ERIE с AJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или AJG.
Основные характеристики
| ERIE | AJG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.18% | 33.57% |
| Дох-ть за 1 год | 44.32% | 23.31% |
| Дох-ть за 3 года | 23.62% | 23.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.89% | 28.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.98% | 22.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.91 | 4.39 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 27.38% | 18.64% |
| Макс. просадка | -50.74% | -57.95% |
| Текущая просадка | -24.46% | -0.41% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | AJG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.83B | $64.80B |
| EPS | $10.68 | $5.24 |
| Цена/прибыль | 39.10 | 56.35 |
| PEG коэффициент | 3.05 | 1.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.69B | $11.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $633.56M | $7.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $639.69M | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и AJG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и AJG
С начала года, ERIE показывает доходность 24.18%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 33.57%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 19.98% против 22.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и AJG
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AJG в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.79% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и AJG
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и AJG
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности