PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с AJG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с AJG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или AJG.

Корреляция

Корреляция между ERIE и AJG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

-0.17

AJG:

1.62

Коэф-т Сортино

ERIE:

-0.09

AJG:

2.15

Коэф-т Омега

ERIE:

0.99

AJG:

1.30

Коэф-т Кальмара

ERIE:

-0.21

AJG:

2.99

Коэф-т Мартина

ERIE:

-0.39

AJG:

8.22

Индекс Язвы

ERIE:

19.07%

AJG:

4.47%

Дневная вол-ть

ERIE:

33.20%

AJG:

22.05%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

AJG:

-57.96%

Текущая просадка

ERIE:

-31.82%

AJG:

-2.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$18.80B

AJG:

$84.41B

EPS

ERIE:

$11.75

AJG:

$6.49

Коэффициент P/E

ERIE:

30.60

AJG:

50.79

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

AJG:

1.33

Коэффициент P/S

ERIE:

4.82

AJG:

7.51

Коэффициент P/B

ERIE:

9.09

AJG:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$3.32B

AJG:

$12.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$1.70B

AJG:

$6.62B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$525.14M

AJG:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 19.05% против 23.87% соответственно.

ERIE

С начала года

-10.10%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-5.60%

5 лет

19.91%

10 лет

19.05%

AJG

С начала года

19.40%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

15.23%

1 год

35.48%

5 лет

32.81%

10 лет

23.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и AJG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AJG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и AJG

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AJG в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.43%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.72%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и AJG

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и AJG

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
989.40M
3.73B
(ERIE) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIE и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Erie Indemnity Company и Arthur J. Gallagher & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
86.8%
(ERIE) Валовая рентабельность
(AJG) Валовая рентабельность
ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 989.40M при выручке в 989.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 989.40M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 138.42M при выручке в 989.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 704.40M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.