Сравнение ERIE с AJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или AJG.
Основные характеристики
| ERIE | AJG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.06% | 5.56% |
| Дох-ть за 1 год | 75.58% | 15.43% |
| Дох-ть за 3 года | 21.10% | 21.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.28% | 25.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.38% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 29.68% | 17.49% |
| Макс. просадка | -50.74% | -57.95% |
| Current Drawdown | -8.02% | -7.45% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | AJG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.95B | $51.64B |
| Прибыль на акцию | $8.55 | $4.42 |
| Цена/прибыль | 44.63 | 53.52 |
| PEG коэффициент | 3.05 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $3.27B | $9.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.21M | $3.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $600.23M | $2.97B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и AJG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и AJG
С начала года, ERIE показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERIE имеют среднегодовую доходность 21.38%, а акции AJG немного отстают с 20.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и AJG
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AJG в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.29% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.37% | 2.15% | 2.50% | 2.55% | 1.93% | 3.58% | 2.78% | 2.41% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.95% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и AJG
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и AJG
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 4.00%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности