Сравнение HR с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или CSWC.
Основные характеристики
| HR | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 27.52% | 15.66% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | 14.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 14.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 2.78 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 5.40% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 19.70% |
| Макс. просадка | -46.94% | -69.40% |
| Текущая просадка | -24.62% | -12.80% |
Фундаментальные показатели
| HR | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $1.08B |
| EPS | -$1.60 | $1.64 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.29B | $176.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $455.07M | $162.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $718.31M | $121.25M |
Корреляция
Корреляция между HR и CSWC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и CSWC
С начала года, HR показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 6.51% против 14.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и CSWC
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности CSWC в 11.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 7.13% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.00% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HR и CSWC
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и CSWC
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 7.93%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности