PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQY с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HQY и MCK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HQY с MCK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или MCK.

Доходность

Сравнение доходности HQY и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

0.66

MCK:

1.05

Коэф-т Сортино

HQY:

1.08

MCK:

1.55

Коэф-т Омега

HQY:

1.16

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

HQY:

0.82

MCK:

1.32

Коэф-т Мартина

HQY:

2.14

MCK:

3.25

Индекс Язвы

HQY:

12.65%

MCK:

9.73%

Дневная вол-ть

HQY:

41.26%

MCK:

27.68%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

HQY:

-12.14%

MCK:

-0.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$8.75B

MCK:

$89.11B

EPS

HQY:

$1.09

MCK:

$25.73

Коэффициент P/E

HQY:

92.64

MCK:

27.71

Коэффициент PEG

HQY:

1.11

MCK:

1.13

Коэффициент P/S

HQY:

7.29

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

HQY:

4.14

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$912.18M

MCK:

$359.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$559.14M

MCK:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$255.15M

MCK:

$5.13B

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 26.39%. За последние 10 лет акции HQY превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.65% соответственно.

HQY

С начала года

4.86%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-0.92%

1 год

27.16%

3 года

17.15%

5 лет

10.18%

10 лет

14.22%

MCK

С начала года

26.39%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

14.74%

1 год

28.86%

3 года

30.47%

5 лет

36.17%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthEquity, Inc.

McKesson Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг риск-скорректированной доходности HQY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и MCK

HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HQY
HealthEquity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок HQY и MCK

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MCK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и MCK

HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
311.82M
90.82B
(HQY) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HQY и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HealthEquity, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.6%
4.0%
(HQY) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.04M при выручке в 311.82M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.15M при выручке в 311.82M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.37M при выручке в 311.82M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.