HealthEquity, Inc. (HQY)
Информация о компании
US42226A1079
42226A107
31 июл. 2014 г.
Основные показатели
$8.79B
$1.10
92.25
1.12
$912.18M
$559.14M
$255.15M
$65.01 - $115.59
$112.50
8.34%
5.84
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HealthEquity, Inc. (HQY) показал доход в 5.24% с начала года и 28.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQY составила 14.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
HQY
5.24%
16.85%
-1.45%
28.82%
17.15%
10.26%
14.41%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HQY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.08% | -0.60% | -19.49% | -3.00% | 17.80% | 5.24% | |||||||
| 2024 | 14.00% | 9.30% | -1.19% | -3.33% | 3.51% | 5.53% | -8.96% | 1.38% | 2.88% | 4.15% | 19.11% | -5.51% | 44.72% |
| 2023 | -1.28% | 7.10% | -9.91% | -8.96% | 2.53% | 15.22% | 7.60% | -0.57% | 8.14% | -1.88% | -6.50% | -1.07% | 7.56% |
| 2022 | 20.80% | 0.51% | 25.56% | -7.59% | 0.42% | -1.90% | -5.25% | 13.60% | 1.65% | 15.99% | -18.52% | -2.90% | 39.33% |
| 2021 | 19.85% | -1.44% | -17.43% | 11.72% | 9.41% | -3.18% | -8.08% | -13.26% | 0.92% | 2.19% | -17.38% | -19.09% | -36.54% |
| 2020 | -10.81% | 7.46% | -28.74% | 11.23% | 10.13% | -5.33% | -12.12% | 11.48% | -10.63% | 0.23% | 39.23% | -2.76% | -5.89% |
| 2019 | 4.51% | 29.10% | -8.08% | -8.42% | -3.53% | 0.06% | 25.35% | -27.59% | -3.73% | -0.62% | 10.74% | 17.78% | 24.17% |
| 2018 | 8.49% | 13.75% | 5.14% | 8.47% | 13.16% | 1.06% | 0.53% | 24.78% | 0.21% | -2.76% | -3.39% | -32.74% | 27.84% |
| 2017 | 14.14% | -5.51% | -2.86% | 7.23% | 0.62% | 8.80% | -7.95% | -6.76% | 18.26% | -0.71% | 3.29% | -10.04% | 15.15% |
| 2016 | -14.04% | -3.39% | 18.49% | 1.95% | 2.62% | 17.73% | -2.85% | 10.30% | 16.25% | -12.21% | 34.01% | -9.01% | 61.63% |
| 2015 | -18.39% | -2.41% | 23.29% | 4.88% | 1.14% | 20.90% | 5.02% | -12.89% | 0.78% | 10.69% | 0.89% | -24.03% | -1.49% |
| 2014 | 10.11% | -5.52% | 11.41% | 21.72% | 2.50% | 44.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HQY составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HealthEquity, Inc. (HQY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HealthEquity, Inc. показал максимальную просадку в 60.65%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка HealthEquity, Inc. составляет 11.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.65% | 8 нояб. 2018 г. | 784 | 20 дек. 2021 г. | 732 | 18 нояб. 2024 г. | 1516 |
| -54.61% | 12 нояб. 2015 г. | 58 | 5 февр. 2016 г. | 149 | 8 сент. 2016 г. | 207 |
| -32.96% | 13 февр. 2025 г. | 38 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.64% | 29 дек. 2014 г. | 29 | 9 февр. 2015 г. | 30 | 24 мар. 2015 г. | 59 |
| -25.46% | 9 июн. 2017 г. | 56 | 28 авг. 2017 г. | 117 | 14 февр. 2018 г. | 173 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HealthEquity, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HealthEquity, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HealthEquity, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQY в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/E составляет 92.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQY по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |