- ISIN
- US42226A1079
- CUSIP
- 42226A107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 31 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.73B
- Enterprise Value
- $8.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.67
- Коэффициент P/E
- 39.14
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $972.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $300.86M
- Годовой диапазон
- $72.76 - $106.42
- Целевая цена
- $109.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 745K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $73.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQY
HealthEquity, Inc. (HQY) прибавил 14.0% с начала года. По цене $104 за акцию HQY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,427.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
HealthEquity, Inc. (HQY) показал доход в 13.97% с начала года и 14.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQY составила 13.73%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
HealthEquity, Inc.
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 28.36%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 13.73%
- Всё время*
- 14.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HQY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 7 дек. 2021 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.48% | -10.72% | 9.26% | -1.84% | 7.27% | 2.65% | 11.39% | 3.78% | 13.97% | ||||
| 2025 | 15.08% | -0.60% | -19.49% | -3.00% | 17.37% | 4.12% | -7.41% | -7.91% | 6.09% | -0.20% | 11.21% | -12.90% | -4.52% |
| 2024 | 14.00% | 9.30% | -1.19% | -3.33% | 3.51% | 5.53% | -8.96% | 1.38% | 2.88% | 4.15% | 19.11% | -5.51% | 44.72% |
| 2023 | -1.28% | 7.10% | -9.91% | -8.96% | 2.53% | 15.22% | 7.60% | -0.57% | 8.14% | -1.88% | -6.50% | -1.07% | 7.56% |
| 2022 | 20.80% | 0.51% | 25.56% | -7.59% | 0.42% | -1.90% | -5.25% | 13.60% | 1.65% | 15.99% | -18.52% | -2.90% | 39.33% |
| 2021 | 19.85% | -1.44% | -17.43% | 11.72% | 9.41% | -3.18% | -8.08% | -13.26% | 0.92% | 2.19% | -17.38% | -19.09% | -36.54% |
Метрики бенчмарка
HealthEquity, Inc. has an annualized alpha of 10.49%, beta of 1.06, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2014.
- This stock captured 102.00% of S&P 500 Index gains but only 89.21% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.49%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 102.00%
- Участие в снижении
- 89.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQY имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HealthEquity, Inc. (HQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.50 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 10.58 | -9.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HealthEquity, Inc. показал максимальную просадку в 60.65%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка HealthEquity, Inc. составляет 8.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.65%дек. 2021 г. | 3y 1mo | 2y 11mo | 6y 12dнояб. 2018 г. - нояб. 2024 г. | — |
-54.61%февр. 2016 г. | 2mo 25d | 7mo 6d | 10mo 1dнояб. 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-36.07%февр. 2026 г. | 12mo 4d | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-26.64%февр. 2015 г. | 1mo 12d | 1mo 13d | 2mo 25dдек. 2014 г. - март 2015 г. | — |
-25.46%авг. 2017 г. | 2mo 20d | 5mo 20d | 8mo 10dиюнь 2017 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| HQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -56.78% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -9.10% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -18.90% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | -25.43% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -33.92% | -26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -0.17% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -10.69% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 2.14% | +13.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HealthEquity, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HealthEquity, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQY в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/E составляет 39.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQY по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HQY
Добавьте HealthEquity, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQY