- ISIN
- US42226A1079
- CUSIP
- 42226A107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 31 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.23B
- Enterprise Value
- $7.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.66
- Коэффициент P/E
- 31.98
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $972.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $300.86M
- Годовой диапазон
- $72.76 - $106.60
- Целевая цена
- $109.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQY
HealthEquity, Inc. (HQY) снизился на 7.2% с начала года. По цене $85 за акцию HQY торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $107. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HealthEquity, Inc. (HQY) показал доход в -7.22% с начала года и -18.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQY составила 11.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
HealthEquity, Inc.
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 11.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HQY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 7 дек. 2021 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.48% | -10.72% | 9.26% | -1.84% | 7.27% | -3.40% | -7.22% | ||||||
| 2025 | 15.08% | -0.60% | -19.49% | -3.00% | 17.37% | 4.12% | -7.41% | -7.91% | 6.09% | -0.20% | 11.21% | -12.90% | -4.52% |
| 2024 | 14.00% | 9.30% | -1.19% | -3.33% | 3.51% | 5.53% | -8.96% | 1.38% | 2.88% | 4.15% | 19.11% | -5.51% | 44.72% |
| 2023 | -1.28% | 7.10% | -9.91% | -8.96% | 2.53% | 15.22% | 7.60% | -0.57% | 8.14% | -1.88% | -6.50% | -1.07% | 7.56% |
| 2022 | 20.80% | 0.51% | 25.56% | -7.59% | 0.42% | -1.90% | -5.25% | 13.60% | 1.65% | 15.99% | -18.52% | -2.90% | 39.33% |
| 2021 | 19.85% | -1.44% | -17.43% | 11.72% | 9.41% | -3.18% | -8.08% | -13.26% | 0.92% | 2.19% | -17.38% | -19.09% | -36.54% |
Метрики бенчмарка
HealthEquity, Inc. has an annualized alpha of 9.02%, beta of 1.07, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2014.
- This stock captured 101.77% of S&P 500 Index gains but only 96.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.02%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 101.77%
- Участие в снижении
- 96.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQY имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HealthEquity, Inc. (HQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.29 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.15 | -11.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HealthEquity, Inc. показал максимальную просадку в 60.65%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка HealthEquity, Inc. составляет 25.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -60.65%дек. 2021 г. | 3y 1mo | 2y 11mo | 6y 12dнояб. 2018 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.61%февр. 2016 г. | 2mo 25d | 7mo 6d | 10mo 1dнояб. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.07%февр. 2026 г. | 12mo 4d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -26.64%февр. 2015 г. | 1mo 12d | 1mo 13d | 2mo 25dдек. 2014 г. - март 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -25.46%авг. 2017 г. | 2mo 20d | 5mo 20d | 8mo 10dиюнь 2017 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| HQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -56.78% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -9.10% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -18.90% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -25.43% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -33.92% | -26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.77% | -3.31% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -10.71% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 2.05% | +14.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HealthEquity, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HealthEquity, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQY в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQY по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HQY
Добавьте HealthEquity, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQY