- ISIN
- US42226A1079
- CUSIP
- 42226A107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 31 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.31B
- Enterprise Value
- $7.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.66
- Коэффициент P/E
- 32.37
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $972.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $300.86M
- Годовой диапазон
- $72.76 - $112.72
- Целевая цена
- $109.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQY
HealthEquity, Inc. (HQY) снизился на 6.1% с начала года. По цене $86 за акцию HQY торгуется на 23.7% ниже 52-недельного максимума в $113. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HealthEquity, Inc. (HQY) показал доход в -6.09% с начала года и -23.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQY составила 12.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
HealthEquity, Inc.
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HQY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 7 дек. 2021 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.48% | -10.72% | 9.26% | -1.84% | 7.27% | -2.23% | -6.09% | ||||||
| 2025 | 15.08% | -0.60% | -19.49% | -3.00% | 17.37% | 4.12% | -7.41% | -7.91% | 6.09% | -0.20% | 11.21% | -12.90% | -4.52% |
| 2024 | 14.00% | 9.30% | -1.19% | -3.33% | 3.51% | 5.53% | -8.96% | 1.38% | 2.88% | 4.15% | 19.11% | -5.51% | 44.72% |
| 2023 | -1.28% | 7.10% | -9.91% | -8.96% | 2.53% | 15.22% | 7.60% | -0.57% | 8.14% | -1.88% | -6.50% | -1.07% | 7.56% |
| 2022 | 20.80% | 0.51% | 25.56% | -7.59% | 0.42% | -1.90% | -5.25% | 13.60% | 1.65% | 15.99% | -18.52% | -2.90% | 39.33% |
| 2021 | 19.85% | -1.44% | -17.43% | 11.72% | 9.41% | -3.18% | -8.08% | -13.26% | 0.92% | 2.19% | -17.38% | -19.09% | -36.54% |
Метрики бенчмарка
HealthEquity, Inc. has an annualized alpha of 9.72%, beta of 1.08, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2014.
- This stock captured 100.87% of S&P 500 Index gains but only 90.93% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.72%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 100.87%
- Участие в снижении
- 90.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQY имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HealthEquity, Inc. (HQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.98 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.78 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HealthEquity, Inc. показал максимальную просадку в 60.65%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка HealthEquity, Inc. составляет 24.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -60.65%дек. 2021 г. | 3y 1mo | 2y 11mo | 6y 12dнояб. 2018 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.61%февр. 2016 г. | 2mo 25d | 7mo 6d | 10mo 1dнояб. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.07%февр. 2026 г. | 12mo 4d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -26.64%февр. 2015 г. | 1mo 12d | 1mo 13d | 2mo 25dдек. 2014 г. - март 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -25.46%авг. 2017 г. | 2mo 20d | 5mo 20d | 8mo 10dиюнь 2017 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| HQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -56.78% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.04% | -9.10% | -25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -18.90% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -25.43% | -27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -33.92% | -26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -0.33% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -10.72% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 1.97% | +19.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HealthEquity, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HealthEquity, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQY в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/E составляет 32.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQY по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HQY коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HQY
Добавьте HealthEquity, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQY