PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQY с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQY с MA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или MA.

Корреляция

Корреляция между HQY и MA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HQY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

0.42

MA:

1.23

Коэф-т Сортино

HQY:

0.66

MA:

1.75

Коэф-т Омега

HQY:

1.10

MA:

1.26

Коэф-т Кальмара

HQY:

0.38

MA:

1.57

Коэф-т Мартина

HQY:

1.02

MA:

6.55

Индекс Язвы

HQY:

12.25%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

HQY:

40.55%

MA:

20.98%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HQY:

-21.05%

MA:

-1.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$7.82B

MA:

$516.37B

EPS

HQY:

$1.09

MA:

$14.27

Коэффициент P/E

HQY:

82.94

MA:

39.85

Коэффициент PEG

HQY:

1.00

MA:

2.28

Коэффициент P/S

HQY:

6.58

MA:

17.76

Коэффициент P/B

HQY:

3.74

MA:

77.41

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$912.18M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$559.14M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$255.15M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.57% против 20.54% соответственно.

HQY

С начала года

-5.78%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-8.52%

1 год

16.90%

5 лет

9.73%

10 лет

13.57%

MA

С начала года

8.32%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.17%

5 лет

16.61%

10 лет

20.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг риск-скорректированной доходности HQY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и MA

HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HQY
HealthEquity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HQY и MA

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и MA

HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
311.82M
7.25B
(HQY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HQY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HealthEquity, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.6%
76.7%
(HQY) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.04M при выручке в 311.82M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.15M при выручке в 311.82M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.37M при выручке в 311.82M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.