Сравнение HQY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности HQY и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.19B
JPM:
$825.20B
HQY:
$2.46
JPM:
$20.42
HQY:
33.85
JPM:
14.47
HQY:
0.24
JPM:
1.60
HQY:
5.55
JPM:
3.22
HQY:
3.41
JPM:
2.41
HQY:
$1.31B
JPM:
$256.52B
HQY:
$913.12M
JPM:
$168.20B
HQY:
$447.44M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.81% против 20.50% соответственно.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. JPM — Ранг доходности на риск
HQY
JPM
Сравнение HQY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.94 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.34 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.48 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.00 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.94 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HQY и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и JPM
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и JPM
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -76.16% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -15.47% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -38.77% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -43.63% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -11.72% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -17.66% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 5.72% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и JPM
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.28% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 17.19% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 25.24% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 24.34% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 27.38% | +16.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и JPM
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.