Сравнение HQY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или JPM.
Основные характеристики
| HQY | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.47% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 39.63% | 50.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 16.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 32.49% | 16.17% |
| Макс. просадка | -60.65% | -74.02% |
| Current Drawdown | -21.14% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HQY | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $588.09B |
| Прибыль на акцию | $0.64 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 123.77 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $999.59M | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $490.09M | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между HQY и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQY и JPM
С начала года, HQY показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 21.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и JPM
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и JPM
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и JPM
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности