Сравнение HOSBX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.44% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и VISTX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
HOSBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
HOSBX
VISTX
Сравнение HOSBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.00 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 4.71 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.15 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 20.61 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.00 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.33 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.67 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и VISTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и VISTX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и VISTX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -5.64% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.86% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -5.64% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -5.64% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.56% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.69% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и VISTX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.45% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.85% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.45% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.85% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 1.47% | +0.93% |