PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSBX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSBX с HSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSBX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSBX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 13.31% соответственно.

HOSBX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с HOSGXHOSBX с SWSBXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSXHOSBX с HOVLX
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF

Сравнение комиссий HOSBX и HSTIX

HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HOSBX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSBX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSBXHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.81

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.26

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.01

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

4.91

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSBX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSBX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSBX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSBXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.81

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.36

+1.20

Корреляция

Корреляция между HOSBX и HSTIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSBX и HSTIX

Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HSTIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HOSBX и HSTIX

Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSBXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-55.64%

+46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-12.13%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-24.78%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

-33.82%

+24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-8.97%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-11.65%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.51%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSBX и HSTIX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.93%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSBXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.23%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.07%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

18.08%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

16.89%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

18.02%

-15.62%