PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSBX с HOIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSBX с HOIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX).

HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSBX и HOIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSBX и HOIBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%2.33%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HOIBX с доходностью -0.28%.

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Homestead Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с SWSBXHOSBX с HOSGXHOSBX с HSTIXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSXHOSBX с HOVLX
Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HSTIXHOIBX с HISIXHOIBX с HSCSXHOIBX с DFXIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOVLXHOIBX с HOSGX

Сравнение комиссий HOSBX и HOIBX

HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HOIBX в 0.81%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund

Доходность на риск

HOSBX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSBX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSBXHOIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.19

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.41

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

4.10

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSBX vs. HOIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSBX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HOIBX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSBX и HOIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSBXHOIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.28

+1.28

Корреляция

Корреляция между HOSBX и HOIBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSBX и HOIBX

Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HOIBX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOSBX и HOIBX

Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HOIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSBXHOIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-18.15%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.98%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-18.15%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.54%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-6.01%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.03%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSBX и HOIBX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.92%, в то время как у Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSBXHOIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.59%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.69%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

4.46%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

5.89%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.57%

-3.17%