Сравнение HOSBX с HSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и HSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям HSCSX по среднегодовой доходности: 2.03% против 6.35% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и HSCSX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.
Доходность на риск
HOSBX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
HOSBX
HSCSX
Сравнение HOSBX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.61 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.03 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.01 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 3.85 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.61 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.38 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и HSCSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и HSCSX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и HSCSX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -55.79% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -14.82% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -29.42% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -44.64% | +35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -8.23% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -9.34% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.89% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и HSCSX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.92%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 6.80% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 13.72% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 24.18% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 21.73% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 22.37% | -19.97% |