Сравнение HOLA с JPST
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.62%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.62% | 2.31% |
Correlation
The correlation between HOLA and JPST is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. JPST — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPST
Сравнение HOLA c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 135.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и JPST
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -3.28% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.08% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 0.55% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 0.58% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 0.93% | +8.99% |
Сравнение комиссий HOLA и JPST
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и JPST
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and JPST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.86% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор