PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с JPST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.34%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.25%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и JPST

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.34%2.29%

Correlation

The correlation between HOLA and JPST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов HOLA и JPST

Секторы
HOLA
JPST

Финансовые услуги

23.9%
22.6%

Промышленность

15.5%
2.1%

Технологии

11.9%
1.8%

Здравоохранение

9.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
2.5%

Сырьевые материалы

5.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Энергетика

2.6%
0.4%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
JPST
22.6%

Промышленность

HOLA
15.5%
JPST
2.1%

Технологии

HOLA
11.9%
JPST
1.8%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
JPST
1.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
JPST
0.7%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
JPST
2.5%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
JPST
5.5%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
JPST
2.8%

Энергетика

HOLA
2.6%
JPST
0.4%

Недвижимость

HOLA
1.0%
JPST
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

HOLA vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

3.19

-1.88

Просадки

Сравнение просадок HOLA и JPST

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-3.28%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.08%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.08%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

0.54%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

0.58%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

0.93%

+8.59%

Сравнение комиссий HOLA и JPST

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и JPST

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and JPST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.92% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор