Сравнение JPST с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPST и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или JMST.
Основные характеристики
| JPST | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 1.01% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 3.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 1.64% |
| Коэф-т Шарпа | 10.20 | 4.13 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 0.84% |
| Макс. просадка | -3.28% | -2.41% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPST и JMST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и JMST
С начала года, JPST показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 1.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и JMST
И JPST, и JMST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и JMST
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности JMST в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и JMST
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и JMST
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.