Сравнение JPST с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
JPST и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или NEAR.
Основные характеристики
| JPST | NEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 6.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 2.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 10.55 | 4.52 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 1.40% |
| Макс. просадка | -3.28% | -9.60% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между JPST и NEAR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPST и NEAR
С начала года, JPST показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и NEAR
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и NEAR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности NEAR в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 4.98% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и NEAR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и NEAR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.