Сравнение HOLA с JPLD
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.98%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.98% | 2.88% |
Correlation
The correlation between HOLA and JPLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов HOLA и JPLD
Секторы
HOLA
JPLD
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
HOLA
JPLD
Промышленность
HOLA
JPLD
Технологии
HOLA
JPLD
Здравоохранение
HOLA
JPLD
Потребительский защитный сектор
HOLA
JPLD
Потребительский циклический сектор
HOLA
JPLD
Сырьевые материалы
HOLA
JPLD
Коммуникационные услуги
HOLA
JPLD
Коммунальные услуги
HOLA
JPLD
Энергетика
HOLA
JPLD
Недвижимость
HOLA
JPLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. JPLD — Ранг доходности на риск
HOLA
JPLD
Сравнение HOLA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 3.23 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и JPLD
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -1.17% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.18% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.15% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 1.47% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 1.83% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 1.83% | +7.69% |
Сравнение комиссий HOLA и JPLD
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и JPLD
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and JPLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.92% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор