Сравнение HOLA с JPLD
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.39%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.39% | 2.84% |
Correlation
The correlation between HOLA and JPLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. JPLD — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение HOLA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и JPLD
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -1.17% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.15% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 1.48% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 1.84% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 1.84% | +8.08% |
Сравнение комиссий HOLA и JPLD
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и JPLD
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JPLD в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.19% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and JPLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
JPLD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.86% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор