Сравнение JPLD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
JPLD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или VCSH.
Корреляция
Корреляция между JPLD и VCSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и VCSH
Основные характеристики
JPLD:
4.10
VCSH:
3.05
JPLD:
6.88
VCSH:
4.75
JPLD:
1.94
VCSH:
1.62
JPLD:
10.33
VCSH:
5.38
JPLD:
30.60
VCSH:
14.17
JPLD:
0.24%
VCSH:
0.47%
JPLD:
1.79%
VCSH:
2.20%
JPLD:
-0.71%
VCSH:
-12.86%
JPLD:
0.00%
VCSH:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 1.43%, а VCSH немного выше – 1.48%.
JPLD
1.43%
0.94%
2.59%
6.98%
N/A
N/A
VCSH
1.48%
0.88%
2.06%
6.34%
1.83%
2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и VCSH
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPLD и VCSH
JPLD
VCSH
Сравнение JPLD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и VCSH
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VCSH в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.04% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.69% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и VCSH
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и VCSH
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.