Сравнение HOLA с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
HOLA и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOLA и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOLA и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.30% | 7.55% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
HOLA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOLA и HELO
И HOLA, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
HOLA vs. HELO — Ранг доходности на риск
HOLA
HELO
Сравнение HOLA c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HOLA и HELO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и HELO
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.98% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и HELO
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOLA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -10.89% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.57% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.22% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и HELO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOLA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 8.58% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 8.12% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 8.12% | +1.16% |