Сравнение HOLA с HECO
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 61.05%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | 17.37% |
Correlation
The correlation between HOLA and HECO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов HOLA и HECO
Секторы
HOLA
HECO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
HOLA
HECO
Промышленность
HOLA
HECO
Технологии
HOLA
HECO
Здравоохранение
HOLA
HECO
-
Потребительский защитный сектор
HOLA
HECO
-
Потребительский циклический сектор
HOLA
HECO
-
Сырьевые материалы
HOLA
HECO
Коммуникационные услуги
HOLA
HECO
-
Коммунальные услуги
HOLA
HECO
-
Энергетика
HOLA
HECO
-
Недвижимость
HOLA
HECO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. HECO — Ранг доходности на риск
HOLA
HECO
Сравнение HOLA c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и HECO
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -44.59% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -7.35% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -11.78% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 37.71% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 45.07% | -35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 45.07% | -35.55% |
Сравнение комиссий HOLA и HECO
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и HECO
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and HECO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for HECO.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор