Сравнение FBGKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBGKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.04% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 38.44% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.18% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.60% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 12.27% |
| Макс. просадка | -48.63% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.79% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и FXAIX
С начала года, FBGKX показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGKX имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции FXAIX немного отстают с 13.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и FXAIX
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и FXAIX
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и FXAIX
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и FXAIX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.