Сравнение FBGKX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или VUG.
Основные характеристики
| FBGKX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.04% | 31.93% |
| Дох-ть за 1 год | 38.44% | 39.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.18% | 19.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.60% | 15.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 16.79% |
| Макс. просадка | -48.63% | -50.68% |
| Текущая просадка | -1.79% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и VUG
С начала года, FBGKX показывает доходность 30.04%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.93%. За последние 10 лет акции FBGKX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.60% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и VUG
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и VUG
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и VUG
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и VUG
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.