PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с FGCKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-6.85%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции FBGKX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 18.65% против 19.90% соответственно.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

FGCKX

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.85%
1 год
26.45%
3 года*
24.22%
5 лет*
12.12%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с VUGFBGKX с SPYFBGKX с FBGX
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENXFGCKX с VFORX

Сравнение комиссий FBGKX и FGCKX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FGCKX
Fidelity Growth Company K

Доходность на риск

FBGKX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXFGCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.54

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXFGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FGCKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FGCKX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FGCKX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, примерно равная максимальной просадке FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-51.01%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.09%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-40.21%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-40.21%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-12.55%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.03%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FGCKX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.73%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.66%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

24.33%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

23.99%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

23.34%

+0.24%