Сравнение FBGKX с FOCKX

С начала года, FBGKX показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью -16.92%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции FOCKX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FOCKX в 0.01%

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.