Сравнение FBGKX с FOCKX

С начала года, FBGKX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции FOCKX по среднегодовой доходности: 13.57% против 11.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 6.81% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.