PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI с HEI-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с HEI-A

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или HEI-A.

Корреляция

Корреляция между HEI и HEI-A составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
799.66%
935.04%
HEI
HEI-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.71

HEI-A:

0.71

Коэф-т Сортино

HEI:

1.20

HEI-A:

1.18

Коэф-т Омега

HEI:

1.16

HEI-A:

1.16

Коэф-т Кальмара

HEI:

0.95

HEI-A:

1.11

Коэф-т Мартина

HEI:

2.44

HEI-A:

2.84

Индекс Язвы

HEI:

8.27%

HEI-A:

6.98%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

HEI-A:

28.00%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

HEI-A:

-49.70%

Текущая просадка

HEI:

-11.79%

HEI-A:

-7.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$30.27B

HEI-A:

$30.29B

EPS

HEI:

$4.05

HEI-A:

$4.06

Коэффициент P/E

HEI:

61.04

HEI-A:

48.98

Коэффициент PEG

HEI:

3.46

HEI-A:

2.83

Коэффициент P/S

HEI:

7.58

HEI-A:

7.59

Коэффициент P/B

HEI:

9.00

HEI-A:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

HEI-A:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

HEI-A:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

HEI-A:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью 6.76%.

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.06%

5 лет

26.81%

10 лет

23.71%

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.13%

5 лет

24.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и HEI-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.71
HEI-A: 0.71
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.20
HEI-A: 1.18
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.16
HEI-A: 1.16
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 0.95
HEI-A: 1.11
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.44
HEI-A: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEI-A равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.71
HEI
HEI-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и HEI-A

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HEI-A в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI и HEI-A

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HEI-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-7.87%
HEI
HEI-A

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и HEI-A

HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A) имеют волатильность 11.79% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
12.10%
HEI
HEI-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию