Сравнение HEI-A с CW
HEI-A (HEICO Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI-A in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HEI-A returned 24.74%/yr vs 24.17%/yr for CW. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 35.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI-A имеют среднегодовую доходность 24.74%, а акции CW немного отстают с 24.17%.
HEI-A
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 24.74%
- Всё время*
- 25.31%
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
HEI-A HEICO Corporation | $59.46M | $49.74M | $81.86M |
Сравнение доходности по годам HEI-A и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 5.66% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HEI-A and CW is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between HEI-A and CW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$51.32B
CW:
$27.65B
HEI-A:
$5.60
CW:
$13.69
HEI-A:
47.59
CW:
54.68
HEI-A:
2.14
CW:
2.98
HEI-A:
7.65
CW:
7.75
HEI-A:
6.97
CW:
10.54
HEI-A:
$4.91B
CW:
$3.61B
HEI-A:
$943.00M
CW:
$1.34B
HEI-A:
$1.12B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CW — Ранг доходности на риск
HEI-A
CW
Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.27 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 9.44 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CW
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -59.19% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -14.30% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -48.73% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.60% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -13.86% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 4.98% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 6.64%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.15% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 27.46% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 35.12% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 28.26% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 30.51% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CW
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CW
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and CW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to HEI-A (6.64%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор