PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
HEICO Corporation (HEI-A)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

HEICO Corporation (HEI-A)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4228062083

CUSIP

422806208

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

4 янв. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.05

Коэффициент P/E

49.02

Коэффициент PEG

2.83

Общая выручка (12 мес.)

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

$958.85M

Годовой диапазон

$165.07 - $219.09

Целевая цена

$208.25

Процент коротких позиций

0.41%

Коэффициент коротких позиций

1.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HEI-A с HEI HEI-A с SPY HEI-A с COST HEI-A с CW HEI-A с IBP HEI-A с MSFT HEI-A с HWM HEI-A с LMT HEI-A с KLAC HEI-A с CMG
Популярные сравнения:
HEI-A с HEI HEI-A с SPY HEI-A с COST HEI-A с CW HEI-A с IBP HEI-A с MSFT HEI-A с HWM HEI-A с LMT HEI-A с KLAC HEI-A с CMG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HEICO Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
174.52%
HEI-A (HEICO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HEICO Corporation показал доход в 6.76% с начала года и 19.24% за последние 12 месяцев.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

23.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEI-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%11.99%-1.03%-5.89%6.76%
2024-0.61%9.98%-1.06%7.74%5.91%1.06%7.16%5.25%1.83%-5.77%9.96%-11.86%30.81%
202311.63%-2.64%4.42%-1.23%-9.22%15.47%-0.18%-3.51%-4.59%-1.62%8.09%3.66%19.03%
2022-14.59%12.05%3.18%-8.03%0.39%-9.92%21.16%-3.99%-6.49%11.06%-0.41%-5.47%-6.60%
2021-9.12%8.89%-1.87%11.16%4.89%-6.18%-2.33%-5.81%3.67%6.12%-1.18%3.48%9.94%
20207.48%-8.13%-27.66%13.19%16.07%-3.13%-5.77%16.76%-0.81%5.46%18.45%5.70%30.98%
201911.28%14.22%5.09%6.39%9.87%5.27%1.95%4.72%-11.82%-2.10%5.43%-10.86%42.37%
201830.30%10.10%-2.14%1.69%5.41%0.18%6.34%15.06%1.34%-11.71%1.29%-6.69%55.98%
2017-2.36%7.01%5.71%2.17%2.20%-0.83%14.50%2.25%4.89%-0.13%-0.26%4.15%45.72%
2016-2.52%-5.82%8.92%7.52%7.80%-2.61%7.49%-1.37%6.38%-0.84%12.00%1.17%43.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEI-A составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HEICO Corporation (HEI-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
^GSPC: 1.94

HEICO Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.46
HEI-A (HEICO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HEICO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.22$0.21$0.20$0.18$0.17$0.16$0.14$0.10$0.04$0.07

Дивидендный доход

0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HEICO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2024$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2023$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2022$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2021$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2020$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2018$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2016$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
HEI-A: 0.1%
У HEICO Corporation дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HEI-A: 5.5%
У HEICO Corporation коэффициент выплат составляет 5.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HEICO Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-10.07%
HEI-A (HEICO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HEICO Corporation показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка HEICO Corporation составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.7%30 авг. 2019 г.13818 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.302
-25.9%10 нояб. 2021 г.15523 июн. 2022 г.16315 февр. 2023 г.318
-24.91%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.105
-18.84%9 июн. 2021 г.6610 сент. 2021 г.429 нояб. 2021 г.108
-17.89%25 нояб. 2024 г.5618 февр. 2025 г.2525 мар. 2025 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HEICO Corporation составляет 12.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
14.23%
HEI-A (HEICO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HEICO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается HEICO Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HEI-A: 49.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEI-A в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/E составляет 49.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HEI-A: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEI-A по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HEI-A: 7.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEI-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HEI-A: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEI-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию