- ISIN
- US4228062083
- CUSIP
- 422806208
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.12B
- Enterprise Value
- $47.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.60
- Коэффициент P/E
- 44.69
- Коэффициент PEG
- 2.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $943.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $199.35 - $279.66
- Целевая цена
- $387.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEI-A
HEICO Corporation (HEI-A) снизился на 0.8% с начала года. По цене $250 за акцию HEI-A торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $280. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEI-A 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,052.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEICO Corporation (HEI-A) показал доход в -0.77% с начала года и -0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEI-A составила 25.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
HEICO Corporation
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 25.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HEI-A по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HEI-A закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -5.69% | -12.09% | -0.98% | 24.30% | -0.73% | -2.92% | -0.77% | |||||
| 2025 | 2.34% | 11.99% | -1.03% | -4.76% | 17.37% | 9.71% | -0.21% | -5.07% | 3.71% | -2.50% | -0.31% | 2.21% | 35.80% |
| 2024 | -0.61% | 9.98% | -1.06% | 7.74% | 5.91% | 1.06% | 7.16% | 5.25% | 1.83% | -5.77% | 9.96% | -11.86% | 30.81% |
| 2023 | 11.63% | -2.64% | 4.42% | -1.23% | -9.22% | 15.47% | -0.18% | -3.51% | -4.59% | -1.62% | 8.09% | 3.66% | 19.03% |
| 2022 | -14.59% | 12.05% | 3.18% | -8.03% | 0.39% | -9.92% | 21.16% | -3.99% | -6.49% | 11.06% | -0.41% | -5.47% | -6.60% |
| 2021 | -9.12% | 8.89% | -1.87% | 11.16% | 4.89% | -6.18% | -2.33% | -5.81% | 3.67% | 6.12% | -1.18% | 3.48% | 9.94% |
Метрики бенчмарка
HEICO Corporation has an annualized alpha of 14.57%, beta of 0.94, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 124.10% of S&P 500 Index gains but only 74.77% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.57%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 124.10%
- Участие в снижении
- 74.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEI-A имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HEICO Corporation (HEI-A) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.71 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HEICO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.07 | $0.12 | $0.05 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HEICO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HEICO Corporation дивидендная доходность составляет 0.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HEICO Corporation коэффициент выплат составляет 4.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HEICO Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HEICO Corporation показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка HEICO Corporation составляет 9.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.70%март 2020 г. | 6mo 21d | 7mo 26d | 1y 2moавг. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.11%апр. 2026 г. | 3mo 13d | — | 6mo 2dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-25.90%июнь 2022 г. | 7mo 15d | 7mo 27d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.91%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1mo 23d | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.84%сент. 2021 г. | 3mo 3d | 2mo | 5mo 3dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| HEI-A | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -56.78% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -9.10% | -18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.90% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.43% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -33.92% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -1.00% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -10.70% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 2.09% | +9.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HEICO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HEICO Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEI-A в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/E составляет 44.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEI-A по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEI-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEI-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HEI-A
Добавьте HEICO Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEI-A