Сравнение HEI-A с LMT
HEI-A (HEICO Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI-A returned 25.22%/yr vs 9.85%/yr for LMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 25.22% против 9.85% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 25.22%
LMT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам HEI-A и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -0.84% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 6.44% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between HEI-A and LMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$48.08B
LMT:
$117.30B
HEI-A:
$5.60
LMT:
$20.67
HEI-A:
44.66
LMT:
24.62
HEI-A:
7.18
LMT:
1.57
HEI-A:
6.54
LMT:
15.70
HEI-A:
$4.91B
LMT:
$75.12B
HEI-A:
$943.00M
LMT:
$7.37B
HEI-A:
$1.12B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. LMT — Ранг доходности на риск
HEI-A
LMT
Сравнение HEI-A c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.42 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.92 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и LMT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -79.29% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -26.87% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -31.79% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -31.79% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -36.67% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -24.32% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -26.82% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 12.49% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и LMT
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 7.41%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.48% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 19.61% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 27.23% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 23.32% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 23.94% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и LMT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности LMT в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.68% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и LMT
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and LMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (9.48%) compared to HEI-A (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор