- ISIN
- US4228061093
- CUSIP
- 422806109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $46.42B
- Enterprise Value
- $46.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.60
- Коэффициент P/E
- 58.78
- Коэффициент PEG
- 2.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $943.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $256.11 - $361.69
- Целевая цена
- $375.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEI
HEICO Corporation (HEI) прибавил 1.7% с начала года. По цене $329 за акцию HEI торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $362. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEICO Corporation (HEI) показал доход в 1.74% с начала года и 10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEI составила 25.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
HEICO Corporation
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 25.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HEI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HEI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 июн. 1996 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 25 февр. 2009 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | -3.46% | -14.17% | -1.56% | 28.99% | -5.48% | 1.74% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 10.77% | 0.95% | -6.15% | 19.49% | 9.46% | -0.33% | -4.52% | 3.46% | -1.56% | -0.27% | 2.11% | 36.22% |
| 2024 | 0.46% | 7.69% | -1.24% | 8.59% | 6.93% | 0.83% | 7.98% | 6.31% | 1.92% | -6.32% | 11.60% | -13.03% | 33.05% |
| 2023 | 11.34% | -3.15% | 3.30% | -1.40% | -8.34% | 14.53% | -0.54% | -4.13% | -4.02% | -2.17% | 7.97% | 4.58% | 16.56% |
| 2022 | -5.37% | 8.15% | 4.09% | -8.02% | 1.29% | -8.28% | 20.28% | -3.43% | -5.46% | 12.96% | -0.20% | -5.34% | 6.67% |
| 2021 | -11.02% | 6.83% | 0.02% | 11.92% | -0.24% | -0.68% | -2.99% | -6.23% | 3.98% | 5.70% | -0.62% | 4.11% | 9.06% |
Метрики бенчмарка
HEICO Corporation has an annualized alpha of 17.12%, beta of 0.86, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock captured 126.32% of S&P 500 Index gains but only 79.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.12%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 126.32%
- Участие в снижении
- 79.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HEICO Corporation (HEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.93 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 13.52 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HEICO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.05 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HEICO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HEICO Corporation дивидендная доходность составляет 0.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HEICO Corporation коэффициент выплат составляет 4.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HEICO Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HEICO Corporation показал максимальную просадку в 75.50%, зарегистрированную 30 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка HEICO Corporation составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -75.50%апр. 2003 г. | 4y 12mo | 2y 9mo | 7y 9moмай 1998 г. - февр. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.37%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 8moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -57.73%март 2020 г. | 6mo 21d | 1y 2mo | 1y 9moавг. 2019 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -44.77%июль 1996 г. | 22d | 1y 1mo | 1y 2moиюль 1996 г. - сент. 1997 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -42.72%сент. 1993 г. | 11mo 19d | 1y 8mo | 2y 7moсент. 1992 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| HEI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -56.78% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -9.10% | -18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.90% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.43% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -33.92% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -0.74% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -10.72% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 1.97% | +9.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HEICO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HEICO Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEI в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент P/E составляет 58.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEI по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент P/S составляет 9.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент P/B составляет 8.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HEI
Добавьте HEICO Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEI