PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с HEI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или HEI.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и HEI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
935.04%
799.66%
HEI-A
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.71

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.18

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.11

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

HEI-A:

2.84

HEI:

2.44

Индекс Язвы

HEI-A:

6.98%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.00%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

HEI-A:

-7.87%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$30.29B

HEI:

$30.29B

EPS

HEI-A:

$4.05

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

HEI-A:

49.02

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

HEI-A:

2.83

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.59

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.36

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 3.53%.

HEI-A

С начала года

6.76%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.24%

5 лет

23.29%

10 лет

N/A

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

24.02%

10 лет

24.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 0.71
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 1.18
HEI: 1.20
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.16
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 1.11
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 2.84
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEI равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.71
HEI-A
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и HEI

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и HEI

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-11.79%
HEI-A
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и HEI

HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI) имеют волатильность 12.10% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
11.79%
HEI-A
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию