Сравнение GQGU с USD
GQGU (GQG US Equity ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). GQGU is actively managed, while USD is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.
GQGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам GQGU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.84% | -1.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 35.28% |
Correlation
The correlation between GQGU and USD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. USD — Ранг доходности на риск
GQGU
USD
Сравнение GQGU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и USD
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -88.63% | +81.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -21.89% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -32.34% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 63.70% | -53.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 76.91% | -66.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 69.45% | -59.34% |
Сравнение комиссий GQGU и USD
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и USD
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and USD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
GQGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.27% for USD.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор