Сравнение GQGU с VUG
GQGU (GQG US Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while VUG is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам GQGU и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.78% | 10.30% |
Correlation
The correlation between GQGU and VUG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. VUG — Ранг доходности на риск
GQGU
VUG
Сравнение GQGU c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и VUG
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -50.68% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.25% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.09% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.83% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.21% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.44% | -11.32% |
Сравнение комиссий GQGU и VUG
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и VUG
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and VUG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.37% for VUG.
They also come from different issuers: GQG Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор