Сравнение GQGU с ANEW
GQGU (GQG US Equity ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while ANEW is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ANEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у ANEW с доходностью 2.56%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и ANEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 2.56% | 0.85% |
Correlation
The correlation between GQGU and ANEW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ANEW — Ранг доходности на риск
GQGU
ANEW
Сравнение GQGU c ANEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ANEW
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ANEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -39.87% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.44% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -13.36% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ANEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.20% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 18.81% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 18.79% | -8.67% |
Сравнение комиссий GQGU и ANEW
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ANEW
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ANEW в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.61% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ANEW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.61% for ANEW.
They also come from different issuers: GQG Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.45% for ANEW.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ANEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор