Сравнение GQGU с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
GQGU и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и DIA
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
GQGU vs. DIA — Ранг доходности на риск
GQGU
DIA
Сравнение GQGU c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.47 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и DIA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и DIA
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и DIA
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -51.87% | +45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -6.94% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.17% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и DIA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 16.81% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 14.73% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 17.50% | -7.84% |