Сравнение DIA с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
DIA и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или IYY.
Корреляция
Корреляция между DIA и IYY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и IYY
Основные характеристики
DIA:
0.37
IYY:
0.51
DIA:
0.65
IYY:
0.83
DIA:
1.09
IYY:
1.12
DIA:
0.40
IYY:
0.52
DIA:
1.50
IYY:
2.09
DIA:
4.23%
IYY:
4.75%
DIA:
17.04%
IYY:
19.46%
DIA:
-51.87%
IYY:
-55.17%
DIA:
-10.15%
IYY:
-10.12%
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у IYY с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.50% соответственно.
DIA
-5.05%
-3.16%
-4.40%
6.93%
12.39%
10.67%
IYY
-5.93%
-0.84%
-4.53%
9.30%
14.70%
11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и IYY
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IYY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIA и IYY
DIA
IYY
Сравнение DIA c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и IYY
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IYY в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.66% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.14% | 1.05% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и IYY
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и IYY
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 12.16%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.