Сравнение DIA с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
DIA и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или IYY.
Корреляция
Корреляция между DIA и IYY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и IYY
Основные характеристики
DIA:
1.36
IYY:
1.90
DIA:
1.96
IYY:
2.54
DIA:
1.25
IYY:
1.35
DIA:
2.53
IYY:
2.86
DIA:
7.65
IYY:
12.48
DIA:
2.01%
IYY:
1.95%
DIA:
11.30%
IYY:
12.82%
DIA:
-51.87%
IYY:
-55.17%
DIA:
-5.93%
IYY:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.42% соответственно.
DIA
14.15%
-2.30%
9.83%
14.57%
10.36%
11.38%
IYY
23.43%
-0.77%
7.85%
23.55%
13.86%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и IYY
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IYY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и IYY
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IYY в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.32% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.75% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и IYY
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и IYY
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 3.62%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.