Сравнение GPZ с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
GPZ и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 30.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -5.53%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и KBWB
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
GPZ vs. KBWB — Ранг доходности на риск
GPZ
KBWB
Сравнение GPZ c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.47 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и KBWB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KBWB
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KBWB
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -50.27% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -12.21% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -11.82% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KBWB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 26.00% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.65% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 29.25% | -2.49% |