Сравнение KBWB с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KBWB и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или VFH.
Корреляция
Корреляция между KBWB и VFH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и VFH
Основные характеристики
KBWB:
2.14
VFH:
2.33
KBWB:
3.11
VFH:
3.30
KBWB:
1.40
VFH:
1.43
KBWB:
1.44
VFH:
4.50
KBWB:
12.97
VFH:
13.53
KBWB:
3.67%
VFH:
2.66%
KBWB:
22.27%
VFH:
15.50%
KBWB:
-50.27%
VFH:
-78.61%
KBWB:
-0.04%
VFH:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.72% соответственно.
KBWB
8.51%
8.52%
22.18%
45.03%
8.90%
10.26%
VFH
6.25%
6.27%
18.60%
33.93%
13.57%
12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и VFH
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWB и VFH
KBWB
VFH
Сравнение KBWB c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и VFH
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VFH в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.65% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и VFH
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и VFH
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.