PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с GAIN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или GAIN.

Корреляция

Корреляция между GLAD и GAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLAD и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.42%
502.73%
GLAD
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$564.50M

GAIN:

$514.62M

EPS

GLAD:

$4.64

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

GLAD:

5.45

GAIN:

7.31

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

GLAD:

5.92

GAIN:

5.77

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

GAIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 13.78% против 17.43% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

3.18%

1 год

11.32%

5 лет

18.79%

10 лет

17.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.45
GLAD
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и GAIN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности GAIN в 11.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и GAIN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
0
GLAD
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и GAIN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 15.53% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
15.39%
GLAD
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию