Gladstone Capital Corporation (GLAD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Capital Corporation (GLAD) снизился на 4.7% с начала года. По цене $19 за акцию GLAD торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.

Gladstone Capital Corporation (GLAD) показал доход в -4.69% с начала года и -21.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLAD составила 12.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 авг. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GLAD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 мар. 2009 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 4 февр. 2009 г. с доходностью -38.5%.

Gladstone Capital Corporation has an annualized alpha of 2.36%, beta of 1.04, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2002.

• This stock participated in 123.88% of S&P 500 Index downside but only 111.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GLAD имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gladstone Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gladstone Capital Corporation показал максимальную просадку в 74.87%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1965 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Capital Corporation составляет 29.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.